إقبال ضخم على سندات صندوق الاستثمارات العامة.. الطلبات تتجاوز 21 مليار دولار
الاتجاه ـ متابعات
حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي- (PIF) هوامش الربح لإصدار سندات دولارية قياسية من ثلاث شرائح، بعد أن تجاوز إجمالي الطلب عليها 21.6 مليار دولار.
وقلص الصندوق هامش التسعير لشريحة الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس، كما خفض هامش السندات لأجل سبع سنوات 105 نقاط أساس من 135 نقطة أساس وللسندات لأجل 30 سنة إلى 135 نقطة أساس من 170 نقطة أساس ، وفقا لما ذكرته خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.
وأضافت أن حجم الطلبات تجاوز 7.6 مليار دولار للسندات لأجل ثلاث سنوات وأكثر من 6.8 مليار دولار للسندات لأجل سبع سنوات، وما يربو على 7.2 مليار دولار للسندات لأجل 30 سنة، وفق وكالة “رويترز”.
ويتولى كل من “سيتي” و”غولدمان ساكس إنترناشونال” و”إتش إس بي.سي” و”جي.بي مورغان” دور المنسقين العالميين المشتركين.
وفي يناير الماضي أصدر صندوق الاستثمارات صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، كأول دخول له إلى أسواق الدين العالمية خلال العام الحالي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حينئذ 11 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال المرتفع من المستثمرين.
وكان الصندوق قد جمع في أكتوبر الماضي نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين لآجال 3 و7 سنوات.
وجمع الصندوق نحو 800 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 3 سنوات، فيما جمع 850 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 7 سنوات.
ويُعد الصندوق، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، محوراً أساسياً في برنامج المملكة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة هذا الأسبوع إنه أكمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمن نحو 90% من احتياجات التمويل قبل أحدث المستجدات الجيوسياسية بالمنطقة.
